2018工程勘察设计行业发展展望与预测
中国勘察设计协会
行业市场格局将会发生进一步变化，布局占位时代到来
工程勘察设计行业发展面临的一系列新情况、新挑战，给业内单位的发展定位确定带来诸多的困扰与挑战。随着国家对于设计行业监管思路的市场化倾向越来越明晰，再加上互联网带来的冲击，尤其是投资体制改变带来的资本力量深入影响工程建设产业链，国内外市场的开放，设计行业的格局势必会产生巨大的变化。
市场竞争环境发生改变
过去谈竞争格局，更多的是提及行业内的同质化竞争，随着外部环境变化，新的商业模式的涌现，尤其是商业生态环境的改变，互联网技术的冲击，新技术层出不穷，行业内竞争的层次更加丰富，过去是同行业、同区域之间的企业竞争，未来，涉及到不同行业之间，甚至是不同的商业模式、商业生态之间的竞争，跨界竞争加剧，行业内的人员面临来自行业外的颠覆。例如，华为成立交通事业部，阿里成立城市交通研究院，带来行业内游戏规则的改变，也改变了行业的竞争格局，未来行业内企业要做的是如何找到自身的优势，把握机遇，利用核心竞争力进行商业模式创新探索与发展。
竞争密度升级，竞争带来的更新迭代的速度在加快，行业的发展呈现梯队式架构，在过去十多年的快速规模化的增长下，一直处于平稳的地步，然而经济新常态的到来，行业内企业生态环境发生了巨大的改变，竞争的密度升级，打破了过去行业内稳固的竞争格局。新时代竞争下的企业更新迭代的变化周期加速，过去3年的变化比传统竞争下的企业数十年的进程还要大，行业的发展格局呈现每两年就刷新的态势。
竞争影响深远，行业间融合加快，行业格局发生改变。设计单位传统的思维本质上是一种封闭的、静态的行业思维，过去是以项目的经营运作为主线的任务导向性工作逻辑，过去单打独斗的项目式工作方式已不能适应当前的发展，随着竞争要素的改变，从规模、资质竞争走向全面竞争。过去设计企业的发展本质上是封闭的、静态的发展，凭借区域和资质壁垒，在高速投资下实现了普遍式、快速的发展。当前面临市场需求发生根本性变化，从适应到创造，新兴市场崛起，市场需求层次更加多元化，从适应市场走向创造市场。企业之间的竞争要素也全面升级，未来的竞争是价值的竞争，从理念、资本、产品到商业模式之间的竞争。
行业内外资源整合合作加强
随着市场化程度的提升，有些业务靠一家单位来做很难，需要思考如何真正建立互生共赢的协作网络。行业的边界模糊，企业所处的生态系统发生改变，从单个行业的发展走向全方位、多层次的生态系统，与行业内外的企业构建了新的生态系统，彼此也从竞争关系走向了竞合关系。
商业生态在改变，企业间资源整合步伐加快，过去很多单位面对下滑的市场，提出了联合其他单位开发市场的思路，这更多的是面对冬天的抱团取暖。而现在大家更多提到的是构建合作共赢的生态系统，前者是联合合作，后者是基于价值创造而进行的融合发展，合作共赢。针对现有市场跨区域、跨专业、综合型、一体化的项目特征，很多单位在项目策划阶段就已经协同其他专业机构进行合作，其中包括中介服务机构、金融机构、其他专业设计院甚至是竞争对手，企业边界日渐逐渐模糊，围绕为客户创造价值的共目标，将形成一个开放、灵活的平台，各方资源优势互补，逐步形成稳定的、持续的、共赢的生态系统。
在新的发展理念下，设计院的服务方式也随之而改变，国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)里明确提出要培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。行业的业务创新发展需要覆盖规划咨询、设计、建设、运营等各环节资源的协同配合。未来工程勘察设计行业的竞争格局会更加呈现两极化，具备整合能力的价值集成者、具备某方面特长的精专服务者。任何一家单位都要更好地考虑合作、共赢，而非独占利益。“中央城市工作会议”强调城市建设与管理统筹规划、建设、管理三大环节，提高城市工作的系统性，在这之中存在着产业化服务、全生命周期服务的巨大机遇。从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，也就是要为客户提供垂直化的发展整合服务。这种新的服务方式对设计单位的设计服务能力和资源整合能力提出了新要求。在这个竞合时代和社群经济时代，企业会通过强强联合或者优势互补构建企业联盟的形式来实现一体化的服务需求。
未来设计企业需构建新的商业生态系统，多方群体能够在生态系统中寻找到自身价值，实现共赢的局面。跨界整合，建立共赢机制协同工程建设产业链或相关产品的上下游资源甚至同业竞争者的利益，一起设计生态圈新规则，提供用户整体解决方案，创造更大的价值。
国内国外两个市场开放持续推进
2016年，我国对外直接投资额(不含银行、证券、保险)1.13万亿元，对外承包工程业务完成营业额1.06万亿元，比上年增长3.5%;新签合同额1.6万亿元，同比增长16.2%，其中合同额在5000万美元以上的项目815个，合计2067亿美元，占新签合同总额的84.7%。亚吉铁路、中巴经济走廊等一批国际产能合作和基础设施互联互通项目成功实施，表明我国工程建设领域“走出去”的步伐越来越强劲。
2016年以来，我国的“一带一路”倡议推动进程也在明显加快，目前已有100多个国家和国际组织参与其中，30多个国家同中国签署了合作协议。2016年我国对“一带一路”沿线53个国家直接投资145.3亿美元，占同期总额的8.5%。2016年我国企业在“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%;完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。随着“一带一路”倡议的进一步推进，未来会有更多的国家和地区加入与中国的经贸合作，未来我国对外承包工程将会有更多的机遇，主要体现在基础设施等领域。
在加快海外步伐的同时，我国也在加大对外开放的力度，2017年1月，国务院发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》明确提出放宽建筑设计、评级服务等领域外资准入限制，鼓励外商投资工业设计和创意、工程咨询等生产性服务业，改造提升传统产业。支持外资依法依规以特许经营方式参与基础设施建设，包括能源、交通、水利、环保、市政公用工程等。2017年政府工作报告也提出要积极主动扩大对外开放，进一步完善对外开放战略布局，加快构建开放型经济新体制，推动更深层次、更高水平的对外开放。我国推出积极主动对外开放，工程设计企业无须恐慌，应客观理性应对，在开放中寻找到新的发展动力，迎接新一轮机遇。
强化谋篇布局，加快业务模式探索与创新
总体业务模式创新发展趋势
我们现在面临的商业生态调整、商业环境的改变，实际上面对新的游戏规则，经济发展逻辑必然发生改变，过去企业的经济逻辑是索取法则，未来是给予的逻辑。过去工业化的思路支撑不了未来创新要求，传统人力资源管理体系支撑不了创新业务，传统的组织体系支撑不了新业务培育，作为专业服务机构未来需要思考盈利模式的革新。争取项目转向创造项目，从内生发展转向资源集成。
服务方式从项目竞争走向价值竞争
过去行业经过十几年的快速发展，带来了行业的快速发展，但行业的社会地位在下降。在供给需求关系中，行业主导地位在下滑，基础创新能力在下降，劳动生产率没有得到有效改善，虽然行业规模一直在增长，但利润率处于连年下滑的状态。未来行业面临的是投资模式、技术创新、互联网、产业转型、人文变化等一系列调整，将来客户和用户他们的观念会改变。未来行业内企业市场开拓不再是聚焦在项目式开拓思路，而是应真正有效地去反思，作为专业性服务机构，能够创造的价值在哪里，价值如何能体现和实现，如何去衡量企业的价值，服务内涵从任务导向走向价值导向。
探索存量市场空间布局加强
过去，行业在高速增长的固定投资下，更多的是在增量市场空间进行布局和开拓，未来在服务升级中，需要考虑如何在存量市场和增量市场布局。过去企业的能力主要服务于增量市场，思维逻辑都是在新建领域，对于存量市场，如既有建筑改造、现代工厂化运营服务、低碳节能、建成后的基础设施改造维护等可能是将来需要关注的。未来存量市场空间可能更大，呼应了驱动经济的“三驾马车”已经不复存在，消费升级将成为未来新的驱动力，存量市场与消费升级密切相关，企业与未来应积极布局在存量市场上发展，探索新的业务逻辑。
创新探索全生命周期服务模式
国务院提倡建筑业大力发展全过程工程咨询业务，鼓励工程总承包模式的开展，投融资体制模式改变下鼓励ppp服务模式，城市建设与管理强化一体化服务，表明我国工程建设模式从过去的分段式管理向逐步探索全产业链模式转变。行业内的企业也在服务方式上不断创新摸索，朝着全生命周期服务模式发展。例如，在epc基础上进一步向产业链前端规划、咨询环节延伸，抢占高控制环节，发挥引领效应;依托数字化工具向后端运营维护环节延伸，提升高附加值，发挥增值效应;并以规模适度项目为试点，尝试与资本结合，形成面向市场先发者的差异化竞争优势。
技术进步带来了更多商业创新可能性
技术创新发展与商业模式创新形成双向促进的作用。行业企业处在从技术创新到产品创新，再到商业模式创新交互的过程中，亟须不断提升服务价值。经济发展转型深入，产业转型升级要求，提出节能绿色环保新要求，促进了设计技术的升级;新技术的兴起，智能技术、物联网、大数据、云计算等，改变了生活、生产方式，对设计提出了新要求，促进了设计服务的改变，过去通常会说，工程勘察设计行业是有技术的，而未来需要思考的是这些技术如何与原有的产品和服务进行结合，从而产生新的模式，形成企业新的竞争力。对设计而言，技术进步还会改变企业的组织模式以及对客户的再定位，设计单位将从“b2b”转向“b2b2c”，需要关注最终的用户，对业务的逻辑产生巨大的改变。
建筑设计行业
发展进一步分化，呈现规模化、综合化、专业化趋势
未来建筑设计企业的发展将进一步分化，一是提倡精品设计、专项设计，打造细分领域的专业品牌，一批有特色的建筑设计企业将会得到成长;另外，部分建筑设计单位综合化、多元化、规模化发展，积极培育发展壮大工程总承包业务，探索全生命周期业务。建筑设计企业开展总承包业务，也不是简单的epc，追求体量的规模化，而是要做专项总承包，追求全过程把控的能力。
案例：北京建筑设计研究院拥有各类研究中心共有17个，涵盖各类建筑工程、信息化、能源利用多门类专业，北京院基于其对过去市场的总结、当前客户需求分析及未来细分业务拓展，以研究中心为载体，对绿色建筑、bim技术进行研发。在多数设计单位不断进行规模化扩张经营思路下，北京市建筑设计研究院坚持以建筑设计业务为主业，围绕主业进行价值提升，服务模式再造。同时，强化专项研究，强化客户需求分析，以客户需求为核心进行业务提供，有效发挥出技术服务单位的专业力量。
案例：江苏筑森建筑设计股份有限公司，关注细分市场，面对越来越细碎、越来越个性化的需求，培育小型专项特种部队，大力挖掘小微业务，专业对接客户拓展长尾业务。多元化的业务模块也适应现在城市中不断出现的各类综合体业务。围绕客户需求，积极进行变革转型，从单一设计到提供全产业链服务，界入到产业端，创新了盈利模式。
案例：中信工程目前的核心业务主要是建筑工程和市政工程设计，根据“设计引领”的策略，中信工程依靠设计业务的技术和品牌优势积极争取新型城镇化和生态文明建设两大战略市场。采取多方整合资源的方式，尤其是加强和政府、国有投资平台、大型工程公司以及上市企业的合作，覆盖工程全价值链的各个环节，以此实现“投资带动”。利用集团内部金融优势，积极探索资本化运作，运作ppp，化乙方为甲方，掌握主动权，提升了对全产业链的服务能力，掌握了价值链的高端。
依托信息技术发展，加强设计服务领域延伸
云计算、物联网、vr、大数据等信息技术的快速发展，奠定了行业内企业进行业务模式、商业模式创新的基础，也为企业创新发展注入了新的动力。通过信息技术发展实现客户体验的全面创新;通过bim信息服务技术，更好的服务于工程建设各环节的业务，同时可以实现建筑产品的全生命周期管理服务。
案例：中国建筑西北设计研究院，在bim的基础上，引入财务及时间管理视角，开发对项目工程建设的全过程实现五维管理的平台管理系统，在项目初期策划阶段可以以可�...